CRM вместо блокнота: рабочее место риелтора
Клиенты, сделки, задачи, календарь и аналитика в одном окне. Намеренно узкая, чтобы риелтор начал работать в первый же день и без помощи администратора.
Сценарии, информационная архитектура, прототипы и визуальная система.
Клиенты, задачи, календарь, напоминания и отчёты.
Ключевые сценарии работают и за столом, и на показе.
Блокнот, Excel, календарь и заметки собрались в одно окно.
Сложная CRM проигрывает бумажному блокноту в первую же неделю.
CRM это часть BAZA, но у неё отдельный пользовательский сценарий и своя аудитория. Универсальные системы рассчитаны на отдел продаж из тридцати человек и админа, который их настраивает. У риелтора-одиночки нет ни того, ни другого.
Структура повторяла процесс отдела продаж, а не то, как на самом деле закрывается сделка с недвижимостью.
Плоский список не отвечал, кому что обещано и каким должен быть следующий шаг по сделке.
Бо́льшая часть дня это показы, звонки и встречи, а десктопный инструмент никуда с собой не поедет.
Мы спрашивали, что риелторы оставили, а не от чего отказались.
Все, с кем мы говорили, уже покупали серьёзную CRM и возвращались к бумаге. То, что пережило это возвращение, оказалось коротким списком. Он и стал объёмом продукта.
- Настройка
- Админ заводит роли, поля и стадии воронки, прежде чем кто-то начнёт работать.
- Воронка
- Один раздел из многих, куда заходят обновить запись задним числом.
- Задачи
- Плоский список с флажком приоритета в каждой строке.
- Отчёты
- Форма, которую кто-то заполняет в конце недели.
- Мобильный
- Урезанная версия, чтобы посмотреть.
- Настройка
- Никого. Продукт обязан приносить пользу как есть, на первой же сделке.
- Воронка
- Сам рабочий стол: открыт весь день, с него день и начинается.
- Задачи
- К середине недели задач уже сорок, и флажок ничего не сортирует.
- Отчёты
- Ничего не заполняется, поэтому ничего и не видно.
- Мобильный
- Половина рабочего дня, между показами.
Воронка перестала быть разделом и стала рабочим столом.
Вокруг неё задачи, календарь, напоминания и предложения застройщиков. Риелтор не открывает набор модулей, он сразу видит следующий шаг по каждой сделке.
Слева активность, календарь и заметки, сверху задачи и напоминания, справа каждый клиент строкой со своей стадией. Двигать клиента по этой полосе это единственное действие, которому нужно научиться.
Не ещё один длинный список, а второй способ читать те же задачи.
Список отвечает, что делать сегодня. К среде он показывает уже только объём. Те же строки переключаются в матрицу, и вопрос меняется: не что сделать первым, а что не делать самому.
Сроки, прогресс по подзадачам и приоритет в одной строке. Этого хватает при небольшом объёме задач, но не когда их становится десятки.
Сделать, запланировать, делегировать, отбросить. Те же строки и те же данные. Матрица показывает не только приоритет, но и какие задачи стоит делегировать или убрать.
Отчётность либо собирается сама, либо её нет.
Риелторы не заполняют отчётные формы, и именно поэтому бросили системы, за которые уже заплатили. Звонок, показ и смена стадии это всё, что аналитика получает на вход.
Метрики по пользователям, объектам и выручке формируются автоматически из уже совершённых действий. В мобильной версии осталось только то, что нужно в день показов: клиент, стадия, задача и обещание, которое ещё не выполнено.
Пятнадцать экранов, один рабочий день.
Три из них выше. Остальные существуют потому, что день риелтора воронкой не заканчивается.
Всё, что риелтор открывает в обычный день, и ничего, что пришлось бы настраивать до первой сделки.
Сила продукта в намеренно узком фокусе.
Не ещё одна большая CRM, а инструмент под одну профессию. Риелтор наконец видит свою конверсию, объём и комиссию, не собирая их вручную.
Сделки перестали жить в личных блокнотах, и агентство наконец видит весь пайплайн и может планировать загрузку и будущие сделки.
Одно окно вместо пяти, приоритеты, которые остаются полезными даже при десятках задач, и комиссия, которую не надо пересчитывать руками.
CRM переносит в BAZA ежедневную работу риелтора, а не только поиск объектов.
Здесь только продуктовые и дизайнерские результаты. Ни одна цифра на этой странице не выдаётся за измеренный бизнес-эффект.
Что мы сделали.
Аудит CRM
Почему риелторы бросили системы, за которые уже заплатили, и какие части универсальной CRM одиночка не открывает никогда.
Сценарии и архитектура
Сначала разобрали рабочий день, потом собрали под него структуру: воронка как рабочий стол, а не один раздел из многих.
Проектирование аналитики
Метрики построены на действиях, которые риелтор и так совершает. Отчётность не требует отдельного заполнения форм и при этом отвечает, где теряются клиенты.
Интерфейс для веба и мобильных
Пятнадцать экранов на двух платформах в одной визуальной системе, спроектированных параллельно, а не перенесённых потом.